아이폰17이 드디어 출시됐어요. 근데 솔직히 이번엔 좀 복잡하네요. 일반 모델이 갑자기 확 업그레이드되면서 프로 모델과의 격차가 줄어들었다고들 하는데, 정작 제가 더 관심 있는 건 이상한 디스플레이 논란이거든요.
뭐냐면, 애플이 중국의 BOE라는 디스플레이 회사 제품을 고집하고 있는데 이게 품질 문제도 있고 심지어 기술 도용 의혹까지 받고 있다는 거예요. 그런데도 애플은 포기를 안 하고 있어요.
왜 그럴까요? 제 생각엔 이게 단순한 비즈니스 문제가 아닌 것 같거든요.
프로모션 디스플레이, 이제 모든 아이폰에 들어간다는데
일단 이번 아이폰17의 가장 큰 변화 중 하나가 바로 프로모션 디스플레이예요. 화면 주사율을 1Hz부터 120Hz까지 상황에 맞게 조절하는 기술인데, 지금까지는 비싼 프로 모델에만 들어갔거든요. 그런데 이번엔 일반 모델은 물론이고 새로 나온 에어 모델까지 전부 다 넣어준다는 거죠.
애플이 이렇게 급나누기를 포기한 적이 언제였나요? 생각해보니까 정말 드문 일이네요. 개인적으로는 좀 의외였어요. 애플이 그렇게 계급화를 좋아하는 회사인데 말이죠.
그런데 이 프로모션 디스플레이를 구현하려면 LTPO OLED라는 고급 패널이 필요해요. 지금까지는 삼성과 LG만이 애플에 이런 패널을 공급하고 있었거든요. 근데 애플이 여기에 중국의 BOE를 끼워넣으려고 하는 거예요.
BOE의 기술 도용 논란, 정말 심각한 수준
사실 BOE가 삼성 디스플레이보다 10년도 넘게 뒤쳐진 회사였거든요. 그런데 갑자기 애플 공급망에 들어올 만큼 기술이 늘었다? 좀 이상하긴 했어요.
그러더니 이번에 미국 국제무역위원회(ITC)에서 BOE가 삼성 디스플레이의 영업비밀을 침해했다는 예비 판결이 나왔어요. 쉽게 말해서 기술을 훔쳤다는 거죠. 그래서 향후 15년간 미국 수입이 금지됐고요.
근데 재밌는 건 삼성도 아이폰 자체의 수입 금지까지는 원하지 않았다는 거예요. 왜냐하면 삼성도 애플에 디스플레이며 카메라 센서며 여러 부품을 납품하고 있거든요. 완전히 적대적 관계는 아니라는 얘기죠.
그런데도 애플은 BOE를 포기 안 하고 있어요. 심지어 품질 테스트도 통과 못 한 BOE 디스플레이를 중국 시장에는 넣겠다고 하고 있고요. 이거 좀 이상하지 않나요?
애플의 중국 의존도, 생각보다 훨씬 심각해요
제가 봤을 때는 애플이 중국에 너무 깊숙이 들어가 버린 것 같아요. 1990년대 중반에 월급도 제때 못 줄 만큼 어려웠던 애플이 중국을 생산기지로 삼으면서 되살아났거든요.
팀 쿡이 최고운영책임자였을 때 생각해낸 전략이 뭐였냐면, 아예 중국에 생산 왕국을 만들어버리자는 거였어요. 그래서 2,750억 달러를 중국에 투자했고, 2,800만 명의 중국 IT 인력을 양성했다고 하네요. 우리나라 인구의 절반이 넘는 수준이죠.
이 전략이 성공한 건 맞아요. 애플은 전 세계 스마트폰 시장 점유율은 20%도 안 되는데, 이익의 80%를 가져가잖아요. 갤럭시가 마진율 10%도 안 되는데 아이폰은 30% 넘게 챙기고 있고요.
그런데 이게 지금은 족쇄가 되어버린 것 같아요.
미국과 중국 사이에서 줄타기하는 애플
요즘 애플이 정말 애매한 위치에 있는 것 같아요. 수백만 명의 숙련된 중국 기술자들이 있고, 생산 인프라도 다 중국에 있거든요. 이걸 다른 곳으로 옮기려면 10%만 옮겨도 8년이 걸린다고 하니까 사실상 불가능한 수준이에요.
게다가 중국은 애플한테 세 번째로 큰 시장이기도 하고요. 아이폰 판매량의 20%를 중국에서 뽑아내고 있어요.
그런데 미국 정부는 이제 애플의 중국 의존도를 국가 안보 문제로 보기 시작했어요. 애플에 들어가는 고품질 부품들이 중국의 드론이나 방산업체에도 쓰이고 있다는 거죠. 트럼프가 팀 쿡을 압박해서 결국 6천억 달러를 미국에 투자하겠다고 약속을 받아냈잖아요.
근데 자세히 보면 애플이 미국에서 만들겠다고 한 건들이 원래도 미국이나 대만, 일본에서 만들던 것들이에요. AP는 대만 TSMC에서, 카메라 센서는 일본 소니에서, 강화유리는 미국 코닝에서 원래 만들고 있었거든요.
결국 탈중국 의지는 별로 없고, 그냥 미국 정부 눈치나 보는 정도인 것 같아요.
아이폰 가격 상승은 불가피할 듯
솔직히 말하면 애플이 지금까지처럼 높은 마진을 유지하기는 어려워 보여요. 최종 조립을 인도로 옮기면서 제조 단가가 10% 정도 올랐다고 하는데, 그렇다고 중국에서 계속 만들자니 20% 관세가 붙거든요.
어디서 만들어도 비용이 올라가는 상황이 된 거죠. 그래서 이번 아이폰17도 애플이 원하는 만큼 가격을 올리지 못했다는 분석이 나오고 있어요.
개인적으로는 애플의 30% 넘는 마진율 신화가 서서히 무너질 수도 있겠다는 생각이 드네요. 뭐 그래도 여전히 삼성보다는 훨씬 높겠지만요.
그래서 BOE를 포기 못하는 이유
결국 애플이 BOE를 포기 못하는 이유가 여기 있는 것 같아요. 삼성과 LG만 있으면 가격 협상에서 불리하잖아요. 애플이 항상 해온 게 공급업체들을 경쟁시켜서 가격을 후려치는 거였는데, 선택지가 줄어들면 그게 어려워지거든요.
특히 내년에 폴더블 아이폰이 나온다는 얘기가 있는데, 폴더블 디스플레이는 삼성이 압도적이에요. LG는 경험이 별로 없고요. 그렇다고 삼성만 의존하고 싶지는 않을 테니까 BOE가 필요한 거죠.
물론 BOE가 기술 도용을 했다는 의혹이 사실이라면 윤리적으로는 문제가 있죠. 하지만 애플 입장에서는 비즈니스적으로 너무 중요한 파트너라서 쉽게 포기하기 어려운 것 같아요.
소비자 입장에서는 어떻게 봐야 할까요?
정말 솔직히 말하면, 저는 BOE 디스플레이가 들어간 아이폰은 좀 피하고 싶어요. 품질 테스트도 통과 못 했다는데 굳이 위험을 감수할 필요가 있을까 싶거든요.
중국 소비자들도 비슷한 반응을 보이고 있다고 하네요. 마치 엑시노스 갤럭시를 피하는 것처럼 BOE 디스플레이 아이폰도 기피할 것 같다는 전망이 나오고 있어요.
다만 초도 물량은 삼성과 LG 디스플레이로 나올 가능성이 높다고 하니까, 일찍 사면 괜찮을 것 같긴 해요. 문제는 나중에 나오는 리퍼 제품이나 2차, 3차 물량에 BOE 디스플레이가 들어갈 수 있다는 거죠.
뭐랄까, 이제는 아이폰도 “뽑기”를 해야 하는 시대가 온 건 아닌가 싶네요. 예전에는 아이폰 사면 다 똑같았는데, 이제는 어떤 디스플레이가 들어있는지 확인해야 할 수도 있겠어요.
앞으로 어떻게 될까요?
제 개인적인 생각으로는 애플이 완전히 탈중국을 하기는 어려울 것 같아요. 너무 깊숙이 들어가 버렸거든요. 대신에 리스크를 분산시키는 정도로 갈 것 같고요.
미국 정부도 애플을 너무 압박하면 자국 경제에 타격이 올 수 있다는 걸 알고 있을 테니까, 적당한 선에서 타협이 이뤄질 것 같아요. 중국도 마찬가지고요.
다만 애플의 높은 마진율은 서서히 줄어들 수밖에 없을 것 같네요. 그게 소비자한테는 나쁜 소식이 아닐 수도 있고요.
아무튼 이번 아이폰17은 여러모로 흥미로운 시점에 나온 제품인 것 같아요. 단순히 스펙이나 디자인만 봐서는 안 되고, 이런 복잡한 배경도 알고 있어야 현명한 선택을 할 수 있을 것 같거든요.
여러분은 어떻게 생각하세요? 정말 궁금하네요.
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